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普通文章 2020IDA
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 给稳健型中年客户一个稳稳的养老规划
国际认证财务顾问师RFC会员史秋菊认为，在为中年客户做保险规划时，稳健规划是必须遵循的重要原则。在本期RFC顾问团栏目中，她分享了一个投资偏好为“稳健型”的中年客户财务规划案例，以期给读者带来借鉴。&
 无社保“个体”家庭的“守财大作战”
谈及保险保障时，大部分人都会立即想到“社保”。然而，对于自己开店做生意的个体经营者来说，由于暂无相关法律法规要求他们必须缴纳，不少个体经营者并没有社保的基础保障，更遑论商业保险保障。令人感到担忧的是，
 “精致穷”年轻家庭的财务规划：小资与保障共存
“精致穷”的年轻人表面上生活过得滋润，但实际上口袋里并没有多少钱。这可以说精准地表达了当代年轻人的消费现状。但不得不引起重视的是，这样的消费观念必然会带来一些问题。实际上，真正的小资生活应是“可持续的
 80后“以租代购”族卖房变现后家庭财务规划
在房价持续高企的大环境下，贷款买房已成为当前社会的常态。然而近年来，在巨大的还贷压力面前，一些不愿意因房贷而降低生活质量的80、90后的购房理念发生变化。他们认为，与其背负较大房贷压力，不如“以租代购
 中产家庭的理财规划
 据2015年网易一份调查数据显示，家庭月收入在4.5万元以上的中产家庭生活状态总体表现为财务稳健有余而保障不足。那么该如何为这类家庭合理规划理财，让家庭的投资理财更加理性化？本刊邀请了资深
 财务规划3大步骤
综合金融时代，保险从业人员转型成为财务规划师是时代发展的必然趋势。保险从业人员只有掌握完整的财务规划系统，了解客户完备的资产状况，协助客户理清其各项财务状况，才能为客户规划出更适合他家庭的财务方案。为
 富裕家庭支柱的身价配备
    高资产客户的投资渠道和方式多种多样，但他们大多青睐于证券市场、房产市场，忽略了保险。然而，这些市场投资都存在很大的风险和不确定性。如何为这类人群规划保障，让他们的
 运用财务规划 一个客户延伸出15张保单
开发一个新客户所需要的成本是一个老客户加保的6倍。RFC会员、台湾南山人寿处经理林意珍表示，每个人处于人生不同的阶段都会有属于那个阶段的责任和担忧，一个优秀的财务顾问师，需要时刻关注客户结婚、生子、升
 高净值单亲妈妈传承规划解析
   在人们传统的认知中，单亲妈妈作为一个特殊群体，往往是一个人要承担自己和孩子的花销，其责任大，收入来源单一、风险承受能力差，因其孩子的经济支柱就只有一人，保障更是不可
 中小企业主风险全解析
作为RFC资深会员，中国人寿厦门市分公司恒生部部经理叶俊杰一直致力于运用财务规划知识，解决客户企业及其家庭财务安排和运用问题。近两年来，随着不断的探索与转型，叶俊杰专注于服务一批中小企业主客户，利用财
 家庭理财的鸡蛋该放几个篮子
    付曦现为平安人寿北京分公司亮马桥营业区佟欣营业部资深业务主管，认证财务顾问师（RFC）。他在2009年入行之初即参加了RFC课程的学习，从而学习大大改变了他的从业
 风险保障是财务自由的基础
前言：一栋漂亮的房子，如果没有打地基，你认为它安全吗?同样，一个有充足资金但没有保障的家庭，你认为它安全吗？在虞志刚眼中，一个财务没有保障的家庭犹如一栋漂亮的房子没有地基一样，都是不安全的！ 
 专业才能赢得客户信任
 平安人寿贵州分公司钻石区信诚部行销经理李含秋，在了解到保险对于人生的重要性后义无反顾，于2007年9月正式投身保险业。 找准时机导入理财观念、保险观念 李含秋表示，不要
 财务健康是家庭幸福的基石
     在这7个年头里，朱俊霖收获颇丰：进入公司第一年她便获当年度CEOCUP银奖；2008、2009、2010年度分别获得CEOCUP铜奖；2007年度获得
 刨根问底——挖掘客户深层需求
21世纪是“知识大爆炸”时代，“终身学习”应成为全民运动。太平洋人寿保险股份有限公司深圳分公司业务主任肖宇静认为，若把保险作为终身事业，就要树立终身学习的目标，不断学习、进步，才能更好地应对时代挑战。
 标准化流程是专业形象的名片
2007年，马亮结束了在新加坡、新西兰5年多的留学生涯，回国之后的第一份工作，便是加盟信诚人寿北京分公司，开始他的保险事业。工作5年多以来，他不断努力学习，提升自己的能力，同时也荣获多项荣誉。&nbs
 财务规划是家庭的顶梁柱
很多人加入保险业，是冲着保险行业时间安排自主和可以获取高收入来的，而中英人寿湖北分公司的杨彩虹，却是为了帮助更多人，想让更多的拥有保障，过上幸福无忧的生活。 2009年，和保险业邂逅的杨彩虹
　
　

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